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2 juin 2016 – Montréal, Québec – Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé son placement privé de 16 750 000 actions ordinaires à un prix de 0,37$ par action, qui comprend 2 750 000 actions ordinaires émises suite à l’exercice en entier de l’option supplémentaire, pour un produit brut totalisant 6 197 500 $. Le placement privé a été dirigé par Canaccord Genuity Corp.
« La Société est très heureuse d’avoir pu faire ce financement avec un groupe d’institutionnels d’élite incluant JP Morgan Asset Management U,K., comme principal investisseur », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, président and chef de la direction.
Le Placeur a reçu une commission de 433 825 $ en espèces ainsi que 1 172 500 des bons de souscription non transférables lui permettant d’acquérir 1 172 500 actions ordinaires au prix de 0.37 $ par action jusqu’au 2 juin 2018 Canaccord Genuity a également reçu 200 000 actions ordinaires supplémentaires à titre de frais de financement corporatif.
La Société entend utiliser le produit net pour l’exploration et le développement de ses projets ainsi que pour le fonds de roulement. Les titres émis en vertu du placement et de l’option supplémentaire seront assujettis à une période de détention de quatre mois qui expirera quatre mois à compter de la date de clôture.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d’enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout placement des titres auprès du public aux États-Unis doit faire l’objet d’un prospectus contenant les états financiers de la Société et des renseignements détaillés sur la Société et les membres de sa direction.
À propos de Corporation Éléments Critiques
La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li2CO3). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. (Une ressource minérale n’est pas une réserve si elle n’a pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011.
Les conclusions du PEA indiquent que l’opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li2CO3) et 206 670 livres de Ta2O5par an sur une durée de vie de 17 ans.
Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % LI2O Eq. ou 0,98 % LI2O et 163 ppm Ta2O5et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % LI2O Eq. ou 0,86 % LI2O et 145 ppm Ta2O5.
RENSEIGNEMENTS :
Relation avec les investisseurs :
Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.
Président et chef de la direction
819-354-5146
www.cecorp.ca
Relations publiques Paradox
514-341-0408
Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires
(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)
n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.